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Accompagner ses clients dans des projets financiers

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    Accompagner ses clients dans des projets financiers
    Résumé
    Créer la confiance avec le client est essentiel pour David, conseiller financier à la Banque Postale.
    Fiche technique
    vu par
    Langue :
    Région : France entière
    Pays : France
    Style : Reportage
    Copyright : Laposte
  • Infos Métier
    -
    CONSEILLER / CONSEILLERE FINANCIER
    Pays : France
    Secteur(s) d'activité : Banque, Assurance, Immobilier
    Conseille et vend des placements de capitaux à son client. Il tient compte de l'évolution des marchés financiers et des besoins du client, de ses objectifs et du niveau de risque qu'il accepte de prendre. L'homme de confiance.
    En bref
    - Un redoutable technicien, un vendeur de haute volée et un homme de confiance.
    - Conseille et vend des placements de capitaux, démarche et fidélise la clientèle.
    - Une bonne culture générale.
    - Evolution possible.
    - Diplômés d'écoles d'ingénieurs et de sciences politique, DESS, formation de niveaux II ou I.
    en savoir plus
    +
    Au quotidien
    - Prospecte, démarche et fidélise une clientèle.
    - Interlocuteur privilégié et informateur fidèle de ses clients.
    - Analyse les marchés et la rentabilité des placements.
    - Spécialiste dans les aspects fiscaux, économiques et juridiques de l'épargne du particulier est très bien informé sur les SICAV.
    - Etablit un bilan patrimonial et établit une relation de confiance avec ses clients.
    Conditions de travail
    - Dans des services spécialisées selon le type de marché ou de clientèle. Rattaché à la direction financière.
    - Collaboration étroite avec les analystes et les opérateurs financiers.
    - Responsabilité engagée dans les placements de capitaux.
    - Déplacements possibles.
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